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长沙三湘理财规划师(CFP)培训

授课机构:长沙三湘会计

地址:长沙市芙蓉区浏正街126号

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理财规划师(CFP)培训

  职业标准已于2003年9月由劳动和社会保障部正式颁布。为了满足我省银行、保险、证券等金融、投资相关行业理财规划人员的工作需要,提升金融、理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才,我校特主办理财规划师考试培训工作。
职业背景:随着我国金融服务业的发展,个人和家庭理财已成为金融机构竞争的主要策略。个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(CFP)是由推出的权威理财规划。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
目前“理财规划师”已列入职业大典,《理财规划师职业标准》也正式发布。为了满足湖南地区金融、保险、证券、投资服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念又适应*国情;既精通金融理论又擅长营销实践的个人理财专业人才。
培训目标: 理财规划师课程是根据劳动和社会保障部职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
课程特色:本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨,并根据劳动和社会保障部职业标准要求和*的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、

项目分析、研讨,为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
考试教材:试点期间采用*财政经济出版社出版的《理财规划师》教材,同时,专家、教授根据职业标准再补充部分讲义、习题。
资格证书:劳动和社会保障部已把湖南省作为试点考试单位,试点期间,由湖南省劳动和社会保障厅组织考试,经我校培训并参加全省统一考试鉴定,通过统一鉴定并考试合格的人员,可获得由劳动部直接颁发、湖南省劳动和社会保障厅核发的理财规划师法定证书(理财行业职业准入必备*法定资格证书)电子注册,网上可查询,终生有效,通用;证明持证者具备本职业所要求的专业知识、技能和,可作为理财规划,从事理财规划职业活动和应聘上岗的重要证明,也是用人单位招聘录用、绩效考核、选拔晋升的重要有效依据。
一、考试、培训对象:银行、证券公司、保险公司的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问,基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等;各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
二、培训内容及鉴定方式:
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师职业标准》结合教材进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。培训课时:120课时。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求,具体分为“论文指导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核,理论知识考试采用闭卷笔试方式,考试时间为90分钟;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式,考试时间为120分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审(撰写论文,论文书面答辩),论文答辩时间60分钟。
三、理财规划师(二级)申报条件(符合任一条件经正规培训达标准课时,并取得《湖南省职业培训证书》):
(1) 具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得《湖南省职业培训证书》。
(2) 取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得《湖南省职业培训证书》。
(3) 取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得《湖南省职业培训证书》。
四、授课和指导专家:
由湖南、湖南师大、中南、湖南商等相关院校的专家、教授授课,同时邀请部分*理财专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座,介绍国内外*研究成果及动态。
五、考试与鉴定:
理财规划师考试与鉴定评审由湖南省劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识(含职业道德)考试、操作技能考核、综合评审(撰写论文并答辩)三个部分,其中职业道德10分、理论知识90分;操作技能100分,论文评审、论文答辩100分,三项考试均及格者为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。综合评审(撰写论文或方案设计书,指定命题)须提前准备,书面答辩为考试当天下午。
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的人民共和国理财规划师证书,证书网上注册登记管理,范围通用。
六、收费标准:


级 别

课 时

培训费

报考费

书籍费

论文指导

理财规划师(二级)

120

2800

500

100

200

论文指导费:200元(自愿选择)
培训方式:面授讲解、案例分析、模拟考试、课外网上辅导、免费资料发放、考前串讲总复习等方式相结合。
集体报名:欢迎相关单位及学校集体报名参加培训,集体报名可按我校统一规定对培训费予以适当优惠。*次考试未通过,可免费再培训。
(1)报名时间:每天上午8:30-下午18:00,双休日白天及平时中午均可报名。
(2)培训及报考同时进行,报名时请带同底一寸照片六张、二寸照片二张及学历证、身份证复印件及单位出具的相关工作年限证明各一份。报名时需数码照相。

其他相关考试培训:会计从业资格证、注册会计师、会计职称、电脑、英语等,欢迎咨询。

由劳动*鉴定

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